2026年4月1日起，光伏全链产品增值税出口退税将全面取消，标志着光伏行业“退税补贴时代”正式落幕。取消出口退税对企业短期经营是“重击”，此前部分企业利润依赖退税，在如今市场之间的竞争下，利润将大幅度地下跌，这也是继2024年退税率从13%降至9%后的进一步收紧，直指行业“内卷式出口”与结构性供需矛盾。
光伏企业为规避退税取消的成本增量，掀起“抢出口”热潮，部分企业加班加点全力向欧洲等海外市场囤货。这一趋势直接传导至上游硅基材料领域，带动有机硅核心产品DMC市场调涨。国内有机硅DMC市场迎来上涨。
据监测，12日国内主流DMC企业如云南能投、恒星化学、唐山三友等报价均上涨300元/吨，华东市场主流价格涨至13700-14300元/吨。
受涨价与退税政策双重提振，市场“买涨不买跌”心态浓厚，下游企业积极补仓，推动单体厂预售排单延伸至2月份，短期出货压力显著缓解。硅橡胶现货市场跟随有机硅同步跟涨300元/吨，混炼胶及硅酮胶价格亦同步上涨，目前107胶价格14500-14800元/吨，生胶主流价格14800-15000元/吨。
从需求端看，光伏退税取消本质是为遏制行业“内卷式出口”与结构性供需矛盾，长期将导致光伏组件出口增速放缓，进而抑制多晶硅需求，最终传导至工业硅环节。
合盛硅业作为上游供应商，受影响程度小于光伏组件出口商，但其命运与光伏行业起伏深度捆绑。2021年随着光伏行业爆发，合盛硅业营收达213.9亿元，同比增138.46%，净利润82.22亿元，同比增485.52%，最高峰时股价一度高达256.28元/股，总市值则超过3000亿元。随着光伏行业步入下行周期，硅料价格开始大幅度地下跌，而此前大幅扩张产能导致资产负债率大幅攀升，业绩由盈转亏。据其财报显示2025年三季度，合盛硅业营收152亿元，同比下滑25.35%，实现净利润-3.214亿元，同比下滑122.1%，资产负债率达62.89%，负债总金额则高达541.8亿元。
合盛硅业作为有机硅产能占比达25%的行业龙头，光伏出口退税取消对合盛硅业“短期承压、长期利好”，其短期经营压力大多数来源于产业链需求传导与出口成本抬升。长久来看退税取消将加速光伏与硅基材料行业落后产能出清，缺乏成本优势的中小企业逐步退出，合盛硅业凭借全产业链一体化带来的成本优势，有望提升全球市场份额。
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